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5月17日,京東物流正式啟動(dòng)股份全球公開發(fā)售,根據(jù)招股書顯示,此次全球公開發(fā)售總計(jì)6.092億股,公開發(fā)售時(shí)間為 5月17日至5月21日,價(jià)格區(qū)間為每股39.36港元至每股43.36港元,每手買賣單位為100股,股票代碼2618。
據(jù)悉,京東物流5月28日將正式在港交所掛牌交易,美銀證券、高盛、海通國(guó)際為聯(lián)席保薦人。同時(shí),京東物流IPO獲得7名基石投資者同意認(rèn)購(gòu)約119億港元股票,包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金及中國(guó)誠(chéng)通投資、黑石、Matthews Funds和Oaktree。
根據(jù)測(cè)算,假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份41.36港元(即發(fā)售價(jià)范圍每股股份39.36港元至43.36港元的中位數(shù)),經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的承銷傭金及其他預(yù)計(jì)開支后,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,此次京東物流全球發(fā)售募集資金凈額預(yù)計(jì)約為247億港元。其中,55%的募資將用于升級(jí)和擴(kuò)展六大物流網(wǎng)絡(luò),保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);20%的募資將用于開發(fā)與供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)相關(guān)的先進(jìn)技術(shù),包括自動(dòng)化科技、數(shù)據(jù)分析與算法以及其他底層技術(shù)等;15%的募資將用于擴(kuò)展一體化供應(yīng)鏈解決方案的廣度與深度,深耕現(xiàn)有客戶,吸引潛在客戶。
繼京東集團(tuán)二次上市、京東健康上市之后,京東物流成為京東系又一家赴港上市企業(yè)。據(jù)其招股書信息顯示,京東物流2007年于京東內(nèi)部成立。據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,按總收入計(jì),京東物流已成為中國(guó)最大的一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)商,2020年市場(chǎng)份額為2.7%。同時(shí),一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胧蔷〇|物流營(yíng)收的主要構(gòu)成,京東物流一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胝伎偸杖氲?5.8%。
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