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1月7日,易方達基金明星基金經(jīng)理張坤管理的易方達藍籌精選發(fā)布公告稱,為了基金的平穩(wěn)運作,保護基金份額持有人利益,自2021年1月8日起,調(diào)整易方達藍籌精選大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)金額限制,由“單日單個基金賬戶累計申購(含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)金額不應(yīng)超過100萬元” 調(diào)整為“單日單個基金賬戶累計申購金額不應(yīng)超過10萬元”。
無獨有偶,去年業(yè)績翻倍的長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合同日發(fā)布了公告。公告顯示,自2021年1月7日起,對長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合單日單個基金賬戶單筆或多筆累計高于50萬元的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)進行限制。如單日單個基金賬戶單筆或多筆累計申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資的金額高于50萬元的,長盛基金有權(quán)拒絕。
僅1月7日這一天,去年收益率超過60%的9只基金均發(fā)布了暫停大額申購公告,包括長盛航天海工裝備、光大中國制造2025、大摩資源優(yōu)選等。此前,還有中歐時代先鋒、浦銀安盛價值成長等多只績優(yōu)基金也宣布暫停大額申購。
為何績優(yōu)基金紛紛謝絕大額申購?一位基金公司人士表示,在股市風險偏好提升、基金賺錢效應(yīng)突出的背景下,績優(yōu)基金基本每天都有凈申購,而且機構(gòu)資金申購的金額非常大。為了保障基金經(jīng)理在能力范圍內(nèi)做好基金管理,績優(yōu)基金暫停了大額申購,主動控制基金規(guī)模。此外,部分績優(yōu)基金也有意通過分紅幫助投資者落袋為安,為防大量資金涌入沖擊原基金持有人的利益,也會暫停大額申購。
南方基金副總經(jīng)理、首席投資官(權(quán)益)史博提醒,近兩年股票及混合類公募基金的年化平均收益率在40%左右。但從全球市場及國內(nèi)市場歷史來看,基金年均收益率是10%至15%?!?019年以來公募基金實現(xiàn)的高投資回報率未必能長期持續(xù),基金投資回報率將逐漸向長期均值回歸。未來要降低基金的收益預(yù)期,基金年化收益率在15%左右已經(jīng)非常好了?!?nbsp;
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